Di dunia startup, tidak jarang melihat talenta dari perusahaan sukses mendirikan bisnisnya sendiri. Hal ini terutama terlihat pada fintech di Eropa, dimana alumni dari unicorn seperti Monzo, N26, Revolut dan lainnya telah memulai perusahaan baru.
Andrena Ventures, sebuah lembaga pendanaan GP yang berbasis di Inggris, ingin mendukung hal ini dengan mengembangkan startup generasi kedua di sektor benih dan tanaman. Untuk mencapai tujuan ini, mereka telah mengumpulkan $12 juta dari sponsor termasuk beberapa VC dan bisnis.
Mitra umum perusahaan, Gideon Valkin, mengatakan kepada TechCrunch bahwa meskipun mendukung talenta dari fintech Eropa dan Inggris, Andrena juga skeptis. Dia mengharapkan lebih banyak perusahaannya fokus pada kategori lain seperti AI, teknologi cuaca, dan solusi bisnis B2B.
Andrena telah melakukan investasi pertamanya: Nustom, sebuah startup AI yang didirikan oleh salah satu pendiri Monzo Jonas Templestein, yang disebutkan Valkin saat bekerja di Monzo. Nustom belum go public (yang menjelaskan situs singkatnya), namun sudah memiliki daftar panjang bisnis termasuk OpenAI, Balaji Srinivasan, Garry Tan, Naval Ravikant dan lain-lain.
Partisipasi Andrena dalam pesta Nustom menunjukkan filosofi dan strategi perusahaan: Biasanya, perusahaan menyumbang antara $100.000 dan $400.000 untuk memimpin orang lain. Namun, Valkin berharap jaringannya akan memudahkan para startup untuk menggalang putaran Seri A, baik dari beberapa temannya atau dari investor yang terhubung dengannya.
Metode GP tunggal
Dengan menggunakan jaringannya dan menulis cek kecil, Valkin berharap menemukan peluang untuk mengumpulkan dana yang mungkin tidak dapat atau tidak ingin diikuti oleh dana besar.
Memiliki dana kecil berarti sejumlah kecil dapat mengembalikan seluruh uang yang diinvestasikan; bagi perusahaan besar, investasi semacam itu mungkin tidak akan membawa dampak positif atau berisiko. Valkin mengetahui sisi persamaan ini: Setelah meninggalkan Monzo, ia sendiri menjadi angel investor dan mulai bekerja sebagai investor awal di perusahaan VC Entrée Capital, yang kini menjadi salah satu dari sedikit mitra Andrena.
Namun mengelola dana tunggal bukannya tanpa masalah, dan bukan karena biaya investasinya rendah. Seperti yang dikatakan rekan saya Rebecca Szkutak tahun lalu, “manajer baru juga melakukan hal yang sama seperti startup selama beberapa tahun terakhir.”
Valkin mengatakan dia menerima pemotongan gaji yang besar, namun dia melihatnya sebagai sebuah keuntungan: Para pendiri dapat melihatnya sebagai mitra terpercaya yang berbagi risiko yang sama. “Saya pikir itu menyatukan kita dengan sangat baik,” katanya. Tujuannya adalah membuka jaringannya bagi para startup dan membantu mereka meraih putaran Seri A, sambil juga mengandalkan keterampilan operasionalnya.
Perpaduan ini lebih umum terjadi di AS dibandingkan di Eropa, karena banyak VC lokal yang belum pernah mendirikan perusahaan. Namun segala sesuatunya berubah, dan angel investor mendapatkan momentum di kalangan pengusaha Eropa, khususnya di bidang fintech.
Salah satu piringan hitam Andrena, Taavet+Sten, adalah sarana investasi yang dijalankan oleh salah satu pendiri Wise, Taavet Hinrikus, dan salah satu pendiri Teleport, Sten Tamkivi. Keduanya adalah mantan karyawan Skype, dan kini telah meluncurkan dana pengembangan, Plural, dengan dua mitra.
Fakta bahwa keduanya memilih untuk kembali ke Valkin dapat dilihat sebagai tanda valid dari teorinya. Ketika sekelompok startup fintech mencari tantangan berikutnya, nama yang dipilih Valkin untuk karyanya sangatlah tepat: Andrena adalah sejenis lebah, dan “penyerbukan, menurut saya, mungkin merupakan metafora terbaik untuk apa yang saya lakukan,” katanya. . dia berkata.
