Perusahaan teknologi self-driving Aurora Innovation ingin mengumpulkan ratusan juta investasi tambahan seiring dengan peluncuran mobil self-driving pada akhir tahun 2024.
Aurora sedang menerapkan model driver-as-a-service, yang mana operator membeli kendaraan dengan teknologi Aurora Driver di dalamnya dan memberikan layanan mereka melalui kendaraan tersebut kepada petugas operator. Namun perusahaan tersebut berencana untuk memasuki pasar sebagai perusahaan pengangkut, menawarkan hingga 20 truk otonom Paccar dan Volvo kepada pengirim barang pada akhir tahun ini.
Menurut pengajuan SEC Kamis pagi, Aurora sekarang berencana untuk menjual saham biasa Kelas A hingga $420 juta kepada penjamin emisi Goldman Sachs, Allen & Company dan Morgan Stanley. Perusahaan ini go public melalui merger swasta pada tahun 2021, dan sahamnya diperdagangkan setinggi $13,12 pada hari pembukaan.
Para penjamin emisi telah menawarkan untuk membeli saham Aurora dengan harga $3,4830 per saham, sedikit lebih rendah dari harga yang diberikan masyarakat untuk menghitung gaji dan upah mereka. Jika kesepakatan tercapai pada 2 Agustus, mereka akan menjual kembali saham tersebut ke publik dengan harga $3,60 per saham.
Harga saham Aurora naik hampir 29% menjadi $4,50 setelah pengajuan.
Kesepakatan itu terjadi sehari setelah Aurora mengajukan tawaran untuk menjual saham senilai $350 juta. Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada TechCrunch bahwa karena tingginya permintaan, penawaran tersebut dinaikkan menjadi $420 juta.
Aurora memperkirakan total hasil penjualan akan menghasilkan sekitar $405 juta, atau sekitar $466 juta “jika penjamin emisi memutuskan untuk membeli saham tambahan,” setelah dikurangi diskon, komisi, dan biaya yang disesuaikan, menurut pernyataan yang diperbarui.
Aurora tidak menanggapi pertanyaan tentang bagaimana mereka akan menggunakan dana tersebut, namun surat tersebut mengatakan perusahaan akan menggunakan uang tersebut “untuk mencapai tujuan perusahaan lainnya.” Apa maksudnya secara khusus, bahkan mungkin Aurora pun tidak mengetahuinya. Perusahaan juga menulis dalam pengajuannya bahwa mereka akan mulai menginvestasikan hasil penawaran ke dalam “instrumen jangka pendek dan panjang, kuitansi penyimpanan atau waran.”
Permintaan lebih banyak uang muncul ketika Aurora melaporkan hasil kuartal kedua. Pada tanggal 30 Juni 2024, Aurora memiliki kas sebesar $402 juta dan setara kas sebesar $618 juta dalam bentuk pembiayaan jangka pendek. Selain dana tunai yang diberikan, perseroan berharap dana tersebut cukup untuk menutupi biaya operasional pada kuartal IV 2025.
Pada Q2 2024, Aurora menghabiskan $198 juta, yang merupakan kerugian langsung karena startup tersebut belum menghasilkan pendapatan apa pun.
Mungkin Aurora sedang menghitung biaya masa depan untuk mengimbangi biayanya. Perusahaan ini diperkirakan akan memulai operasi komersialnya akhir tahun ini di jaringan Uber Freight. Pada bulan Juni, kedua perusahaan mengumumkan perjanjian multi-tahun yang akan membuat teknologi self-driving Aurora ditawarkan di jaringan Uber Freight hingga tahun 2030.
Pembaruan: Artikel ini telah diperbarui untuk mencerminkan bahwa investasi jangka pendek Aurora senilai $618 juta adalah air.
Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 1 Agustus 2024 pukul 09:34 PT. Ini telah diubah untuk memasukkan jumlah yang diharapkan pada pengajuan tambahan SEC.
