Nubank mengambil langkah pertamanya dalam dunia perbankan seluler, seiring dengan neobank Brasil yang diperdagangkan di NYSE yang meluncurkan layanan eSIM (SIM terintegrasi) untuk para pelancong. Layanan ini akan memberi pelanggan akses internet gratis 10GB di lebih dari 40 negara tanpa mengganti kartu SIM atau eSIM yang ada.
Peluncuran ini dilakukan tak lama setelah terungkap bahwa Badan Telekomunikasi Nasional Brasil (ANATEL) diam-diam meneliti rencana Nubank untuk menjadi operator seluler (MVNO) dalam kemitraan dengan raksasa nirkabel Claro. Meskipun sistem ini masih dalam tahap awal dan Nubank belum mengonfirmasi implementasi apa pun (perusahaan juga menolak berkomentar mengenai masalah ini), kami dapat memastikan bahwa mereka fokus pada jaringan seluler – yang sedang berkembang secara internal. komunitas fintech.
Dari neobank hingga neo-MVNO
Neobanks – lembaga keuangan jenis baru yang bertindak sebagai penantang digital native untuk mendirikan bank – mengikuti jejak bank tradisional dengan menawarkan layanan untuk membantu pelanggan baru, seperti alat anggaran, informasi penggunaan, dan akses yang mudah. pasar saham. Meskipun neobank telah menjamur, pasar MVNO (operator jaringan virtual seluler) juga semakin berkembang, didorong oleh munculnya eSIM, cloud, dan menjamurnya perangkat lunak pihak ketiga yang menjadikan saluran distribusi digital semakin mudah.
Nubank berada di persimpangan jalan ini.
Perusahaan Brasil berusia 10 tahun ini berada di ambang kebangkrutan, dengan valuasinya melonjak hampir 170% selama setahun terakhir ke rekor tertinggi $58 miliar pada bulan Maret. Perusahaan beralih dari risiko $9 juta pada tahun 2022 menjadi laba $1 miliar pada tahun lalu, yang akan berlanjut hingga tahun 2024 dengan rekor pendapatan di Q1 dan total labanya meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Nubank juga melampaui 100 juta nasabah di pasar intinya di Brasil, Meksiko, dan Kolombia, di mana Nubank menawarkan berbagai layanan termasuk rekening bank, kartu kredit, pinjaman, asuransi, pembiayaan, dan – sekarang – layanan telepon seluler untuk pelancong.
Layanan baru ini ditujukan untuk nasabah Nubank Ultravioleta, langganan premium yang mereka luncurkan tiga tahun lalu dengan manfaat seperti asuransi, batas kredit yang lebih tinggi, cashback, rekening keluarga, dan banyak lagi.
Bulan lalu, Nubank mengungkapkan bahwa mereka memasuki sektor perjalanan dengan peluncuran “rekening internasional” baru, bekerja sama dengan fintech Eropa Wise untuk menawarkan sejumlah kecil uang internasional kepada pelanggan Ultravioleta. Sebagai bagian dari hal ini, perusahaan kini memperkenalkan layanan eSIM bagi mereka yang memiliki ponsel yang kompatibel, dengan data 10GB untuk wisatawan di AS, Amerika Latin, dan Eropa. ESIM dikelola melalui perangkat lunak Nubank, dengan basis yang dikelola oleh Gigs, sebuah platform yang memberikan semua yang dibutuhkan penyedia jaringan seluler melalui satu API – pada dasarnya apa yang dilakukan Stripe di bidang keuangan, tetapi juga rencana seluler.
Gigs didukung oleh orang-orang seperti Gradient Ventures Google dan CEO Uber Dara Khosrowshahi.
“Memasukkan paket seluler merupakan pendorong yang kuat bagi bank-bank baru untuk mengubah pengguna non-reguler menjadi pelanggan yang membayar bulanan, mendorong promosi produk-produk bernilai tambah, dan menciptakan lingkungan di mana bank bertindak sebagai pusat untuk berbagai layanan pelengkap,” pendiri dan CEO Gigs, Hermann . Frank memberi tahu TechCrunch.
Peluncuran Nubank berpindah ke tempat lain dalam kompetisi fintech. Pada bulan Februari, Revolut – bank neobank Inggris senilai $25 miliar – meluncurkan layanan eSIM serupa untuk pelanggan premium. Dan tahun lalu, neobank India Zolve menambahkan jaringan seluler ke pusat layanannya sehingga para imigran tidak hanya dapat membuat rekening bank mereka sebelum tiba di AS, namun juga memiliki akses ke layanan mereka. layanan seluler siap terus berdatangan.
Hal ini menunjukkan hubungan antara layanan keuangan dan komunikasi seluler – keduanya diperlukan bagi masyarakat untuk bekerja saat ini, namun keduanya memiliki masalah yang sama, terutama bagi mereka yang baru pertama kali datang ke negara tersebut. Kita telah melihat operator meluncurkan layanan perbankan seperti yang dilakukan T-Mobile di AS dengan T-Mobile Money, sementara bank tradisional telah beralih ke tempat lain, dibuktikan dengan peluncuran Banco Inter dan Standard Bank Brasil di Afrika Selatan. layanan MVNO mereka.
“Interaksi perbankan kami saat ini sudah terfokus pada nomor ponsel kami, baik itu perbankan itu sendiri atau pemeriksaan keamanan,” Allan T. Rasmussen, konsultan industri telekomunikasi, analis, dan pakar MVNO mengatakan kepada TechCrunch. “Operator seluler memulai bisnis perbankan, mencoba menjadi bank, dan bank tradisional serta fintech juga melakukan hal yang sama dengan menjadi MVNO.”
Namun bank baru, khususnya, terhubung dengan MVNO: semuanya bersifat “virtual,” teknologi memainkan peran utama dalam penawaran mereka, seringkali dengan dukungan online dan akses akun. Keduanya juga dijual dengan harga low-header, yang memberi mereka kekuatan dan kemampuan untuk menawarkan harga lebih rendah dibandingkan rekan-rekan mereka. Dan seperti yang telah kita lihat pada Revolut dan sekarang Nubank, eSIM mendorong penyerbukan ini lebih jauh lagi, seiring mereka bergegas untuk berbagi ide, uang, dan akses ke pelanggan dan titik kontak.
“Agar sukses sebagai MVNO, Anda memerlukan saluran distribusi – itulah pengalaman pengguna pertama,” James Gray, direktur pelaksana di perusahaan telekomunikasi Graystone Strategy, mengatakan kepada TechCrunch. “Bank sudah memiliki hal ini dengan bank-bank terkemuka atau melalui situs web dan aplikasi. Namun, langkah terbaru dari Revolut – dan saya menduga bank-bank baru lainnya di masa depan – menarik karena ini bukan institusi tradisional. Keyakinan mereka adalah untuk menantang status quo dan mereka melakukan hal ini dengan sangat baik di perbankan, jadi mengapa tidak menghubungkan telekomunikasi perbankan? Mereka punya saluran dan menarik warnanya.”
MVN… bukan?
Satu kendala kecil: Bank-bank baru tidak memposisikan diri mereka sebagai MVNO dengan layanan eSIM baru mereka. Seorang juru bicara Revolut mengatakan kepada TechCrunch pada bulan Februari, “Revolut bukanlah MVNO tetapi telah bermitra dengan 1Global yang menyatukan banyak MVNO dan perjanjian akses ke dalam satu jaringan untuk menciptakan operator global yang terbaik.”
MVNO adalah layanan independen independen yang dibangun di atas operator, dan ada MVNE) dan agregator (MVNA) di luar sana (seperti 1Global) yang membantu perusahaan mengatur jaringan seluler, mengelola SIM, membayar, dan sebagainya. menyukai. Meskipun Revolut tidak menawarkan suara dan SMS, atau berbagi nomor telepon, Revolut tetap mengandalkan perangkat seluler melalui MVNE untuk menyediakan semacam layanan data seluler, yang terasa seperti Revolut sebagai MVNO.
Namun menyebut dirinya sebagai MVNO mungkin mengundang pengawasan lebih lanjut. Meskipun bank sudah tunduk pada peraturan yang ketat sebagai lembaga keuangan, penilaian sebagai perusahaan telekomunikasi mungkin mempunyai tanggung jawab peraturan tambahan. Hal inilah yang kita lihat terjadi di AS, ketika Komisi Komunikasi Federal (FCC) mencoba menentukan apakah mobil yang terhubung harus seperti MVNO, menyusul laporan New York Times tentang bagaimana mobil yang terhubung disalahgunakan. teman untuk mengikuti korban.
Meskipun Nubank berencana untuk meluncurkan layanan MVNO di Brasil sendiri, layanan eSIM siap dipasarkan berkat kemitraannya dengan Gigs, karena mitra tersebut akan mengatasi semua tantangan yang muncul di sektor ini.
“Telekomunikasi adalah industri yang sangat diatur di semua negara, dan bagian besar dari solusi utama Gigs adalah menghilangkan semua beban peraturan bagi pelanggan kami,” kata Frank. “Untuk melakukan hal ini, Gigs selalu bertindak sebagai pemegang lisensi, yang berarti bahwa kepatuhan ada pada Gigs dan bukan pada pelanggan kami. Hal ini memungkinkan pelanggan kami untuk membangun layanan seluler mereka sendiri, tanpa menjadi kontributor pada perusahaan yang dikendalikan oleh negara.”
